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跌跌不休的B站还值得买吗?| 见智数据通知

时间:2021-03-13  来源:未知   作者:admin

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吾们按照哔哩哔哩Q4财报以及2021Q1预期更新了公司的估值模型,中央倘若如下:

1)MAU:公司在Q4电话会挑出现在的,2023年内MAUs将达到4亿,对答21-23年CAGR25.6%。定性来望,考虑到管理层一向较为厉谨的指引风格以及B站近期迅猛的“破圈”势头,尤其是2020年Q3、Q4的环比卓异外现,吾们认为20-30%的同比添速可预期;定量来望,吾们从年龄和城市两个维度对B站用户空间进走测算,预期在全年龄段排泄率相符理添长的情况下4.5亿MAUs是可走的中期现在的(细目可见数据通知)。此外,吾们认为MAU会表现两个转折:第一,原由2020年上半年疫情下的用户高添长,今年上半年的同比添速将有所收窄,主要发力点会在21Q3和Q4;第二,B站一直破圈,传统随寒暑伪震动的用户拉新周期特征能够逐步削弱,其力度与节奏取决于异日用户年龄组织的转折趋势。

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